Впервые с 2015 года: Казахстан осуществил выпуск еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов США

Казахстан успешно вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму $1,5 млрд сроком на 10 лет, передает Arbat.media.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, купонная ставка была установлена на уровне 4,714% годовых.

По словам представителей Минфина, размещению предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, доступный только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение дня представители Казахстана провели переговоры с более чем 100 потенциальными инвесторами из США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока. Совокупный объём заявок достиг $6 млрд, что в четыре раза превысило запланированный объём выпуска.

Значительное внимание международных инвесторов объясняется недавним повышением суверенного кредитного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1, что подтверждает стабильность и финансовую устойчивость республики. Это позволило установить премию к казначейским облигациям США на уровне 88 базисных пунктов — показатель, который является одним из самых низких для стран с аналогичным экономическим профилем.

Для сравнения, премия Казахстана оказалась ниже, чем у многих государств с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша.