Казахстан выпустил панда-бонды на 6,6 млрд юаней

Казахстан привлек средства на китайском долговом рынке по ставкам ниже 2% годовых. Срок обращения бумаг составит три и пять лет, передает ArbatMedia

Основной транш составил 5 млрд юаней. Трехлетние бумаги разместили под 1,82% годовых. Еще 1,6 млрд юаней привлекли через пятилетние облигации под 1,95%.

Это второе размещение казахстанских панда-бондов на материковом рынке Китая. Объем первого выпуска достигал 3,4 млрд юаней, а ставка составляла 1,9% годовых.

Министерство финансов тогда сравнило стоимость заимствования с условиями для стран, имеющих кредитный рейтинг категории AA. Нынешние параметры обычно доступны заемщикам с рейтингом A.

Спрос на бумаги связывают с оценкой инвесторами экономических и структурных реформ в Казахстане. Эти меры направлены на повышение устойчивости экономики.

Ведущим организатором выпуска стала China International Capital Corporation Limited. Соорганизаторами выступили Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China и The Export-Import Bank of China.

Локальным ведущим менеджером сделки стало казахстанское АО «Teniz Capital Investment Banking».