$500 млн за три года: «Байтерек» вышел на международный рынок

Холдинг «Байтерек» впервые разместил еврооблигации на сумму $500 млн — бумаги размещены на три года с купонной ставкой 5,45%, передает ArbatMedia.

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» провёл первое размещение еврооблигаций на международном рынке. Общий объём выпуска составил 500 миллионов долларов, срок обращения — три года, а ставка купона зафиксирована на уровне 5,45%.

Глава холдинга Рустам Карагойшин сообщил, что бумаги вызвали высокий интерес со стороны инвесторов. По его словам, книга заявок была открыта 29 апреля с предварительной доходностью 6%. Из-за спроса, превысившего миллиард долларов, доходность по итогам сделки составила 5,65%.

Инвесторы из США выкупили 56,1% размещения, 18,2% пришлись на Европу, 11,1% — на Великобританию, 8% — на Казахстан и 6,6% — на участников из стран Ближнего Востока и Азии.

Это первое размещение ценных бумаг эмитента из стран СНГ после введения новых торговых тарифов США в апреле. Выпуск закладывает фундамент для будущих сделок не только для «Байтерека», но и для других компаний Казахстана и региона.